2023 foi um ano cheio de acontecimentos importantes nos ecossistemas financeiros brasileiro, latino-americano e mundial! Entre avanços tecnológicos, avanços no mercado de pagamentos, mudanças na indústria e desdobramentos regulatórios, não faltaram temas destacados para se falar. E a gente não poderia deixar de trazer para você os destaques mais relevantes dos sempre inovadores mercados de processamento de pagamentos, banking as a service, embedded finance e fintech neste ano que está chegando ao fim.
Pix? Ele está muito bem, obrigado, mas… os cartões continuaram dominando o mercado de pagamentos no Brasil e na América Latina em 2023 - e com ainda mais autoridade. De acordo com um relatório recente da Americas Market Intelligence, 44% de todo o universo de pagamentos na América Latina é feito com cartões, o que os torna o meio de pagamento mais utilizado. Os pagamentos em dinheiro foram ultrapassados, ficando em segundo lugar (com 36)%. E, aqui no Brasil, o volume de transações com cartões não parou de crescer, embora o Pix esteja se tornando cada vez mais proeminente no uso diário dos brasileiros.
2023 mostrou que o mercado de processamento de pagamentos caminha para uma forte expansão. Uma projeção da Research and Markets mostra que o valor desse setor deve aumentar de US$ 50,87 bilhões em 2023 para US$ 84,57 bilhões em 2028, crescendo 10,70% ao ano nesse período. E, dentro do setor, os cartões de crédito são quem mais vai se destacar. De acordo com o relatório, este forte aumento se deve à crescente adoção da transformação digital - com pagamentos móveis mais seguros, ferramentas como inteligência artificial e machine learning, soluções cross-border e a popularização dos pagamentos NFC (contactless).
2023 foi, sem dúvida, o melhor ano para os cartões virtuais até agora. O ritmo constante de crescimento dessa forma de pagamento em 2023 levou a Juniper Research a concluir que o volume de transações com cartões virtuais chegará a 175 bilhões até 2028, um crescimento de 388% em comparação com o atual. Além disso, um relatório da Javelin Strategy & Research mostra que os cartões virtuais estão conquistando cada vez mais participação no mercado de cartões de crédito corporativos.
Em 2023, a experiência bem-sucedida do Pix no Brasil mostrou grandes resultados: o inovador sistema de pagamento instantâneo, que caminha até para ter funções como débito automático de contas, atingiu 168 milhões de transações em um único dia e já representa 17% de todas as vendas on-line em toda a América Latina. Enquanto isso, o Banco Central da Argentina (BCRA) revelou que os pagamentos por transferência bancária ultrapassaram as transações com cartão de crédito pela primeira vez. Ao mesmo tempo, novos sistemas locais interoperáveis e instantâneos foram implementados: DiMo no México, SPI na Colômbia e QR interoperável no Peru. Além disso, os Estados Unidos lançaram o sistema FedNow, no qual o Federal Reserve (banco central local) conecta centenas de bancos para pagamentos instantâneos.
O potencial do banking as a service (BaaS) e do embedded finance continua a crescer. Se em 2022 todo o mercado já estava destacando o avanço de soluções que incorporam tecnologias bancárias, de pagamentos e outros serviços, as organizações de serviços financeiros adotaram o BaaS e o embedded finance em números muito maiores em 2023. De acordo com uma pesquisa da Finastra, 48% dessas empresas implementaram ou atualizaram o BaaS nos últimos 12 meses (contra 35% em 2022, um aumento de 37% em relação ao ano anterior). 41% o fizeram com aplicações de embedded finance (um aumento de 24% em relação ao ano anterior).
O embedded finance ganhou ainda mais força em gigantes do mercado global, como Tesla, Uber, Lyft e Klarna. Com o suporte de APIs de Open Banking e soluções de parceiros de embedded payments, por exemplo, mais corporações forneceram aos consumidores soluções financeiras integradas, como seguros, Buy Now Pay Later, empréstimos, cartões para motoristas e serviços de pagamentos embutidos. De acordo com a Research and Markets, espera-se que o mercado de embedded finance cresça 30% ao ano até 2029, atingindo US$ 384 bilhões.
O financiamento das fintechs desacelerou globalmente, mas a América Latina e o Caribe surgem como uma exceção interessante: as fintechs da região levantaram US$ 500 milhões em investimentos no segundo trimestre de 2023, um aumento de 150% em relação ao trimestre anterior. Além disso, espera-se que a indústria regional fintech alcance US$ 333 milhões em transações até o final de 2023. Só no Brasil, por exemplo, as fintechs quadruplicaram sua participação no mercado local de cartões de crédito, tradicionalmente dominado por grandes bancos. E, de acordo com o LatAm Tech Report da Latitud, as infraestruturas de serviços fintech terão se consolidado com maturidade na região em 2023.
Em um continente em que a população historicamente sofre com o paradigma da alta inflação e das baixas taxas de penetração bancária e inclusão financeira, a fintech tem se mostrado uma ferramenta importante para combater o lado negativo. Somente nos nossos vizinhos da Argentina, os investimentos via fintech cresceram 183% em 2023, atingindo US$ 438 bilhões. Os motivos incluem o fato de que as fintechs representam uma alternativa para, ao mesmo tempo, investir de forma mais eficiente diante da inflação, cuidar da renda de forma simples e aumentar a inclusão financeira das pessoas.
A revolução mais promissora na interoperabilidade global ganhou força em 2023: os modelos de Open Banking e Open Finance cresceram em todo o mundo, à medida que mais empresas e países desenvolvem suas próprias ferramentas de gestão e troca de dados financeiros por meio de APIs. De acordo com a Konsentus, existem atualmente mais de 65 programas de finanças abertas implementados ou em desenvolvimento em todo o mundo. Na América Latina, a experiência bem-sucedida do Brasil com o Open Finance inspira projetos semelhantes na Colômbia, no Chile, no México e no Peru.
2023 foi o ano em que a inteligência artificial generativa (GenAI) explodiu, graças ao boom do ChatGPT e de outras plataformas de IA e chatbots. No contexto de bancos e fintechs, o ano que passa traz grandes novidades. De acordo com um relatório da McKinsey, o setor bancário é um dos setores que mais podem se beneficiar das inovações trazidas pela GenAI. Ele desfruta de um potencial anual de US$ 200 bilhões a US$ 340 bilhões graças à produtividade que essa tecnologia traz. A Visa, por exemplo, a utiliza em áreas como mitigação de fraudes. Nas fintechs – vanguarda da inovação no setor financeiro –, alguns casos de uso estão ganhando impulso: design e engenharia de produtos; aplicativos de marketing e CX; ferramentas de NPS; e geração de código.
Mas o que o futuro reserva para pagamentos, serviços bancários e as fintechs? Para a gente, não vão faltar novidades mais e mais promissoras para elevar estes setores a outro patamar de inovação e competitividade. A gente te espera para contar muitas outras boas notícias em 2024!
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